Gestionnaire de patrimoine

  • Niveau d'étude
    Bac +5
  • Compétences
    Top 5
  • Salaire moyen
    > 60k€
fiche metier Gestionnaire de patrimoine : Salaire, études, poste, travail Gestionnaire de patrimoine

Niveau d'étude
Niveau d'étude
Bac +5
Répartition par niveau d'étude*

*Basée sur la déclaration des candidats qui occupent/recherchent ce poste dans la CVthèque Regionsjob

Salaire
Salaire moyen
35 000 €/an
Salaire souhaité par les candidats*

*Basée sur le salaire souhaité par les candidats qui occupent/recherchent ce poste dans la CVthèque Regionsjob

Compétences
Compétences
Top 5

Compétences présentes dans les CV*
*Compétences extraites automatiquement à partir des CV contenus dans la CVThèque Regionsjob
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Fiche métier Gestionnaire de patrimoine

Retrouvez sur la fiche métier gestionnaire de patrimoine toutes les informations utiles sur ce travail : Salaire, études, formation, rôle, description du poste gestionnaire de patrimoine, les qualités et compétences requises pour travailler en tant que gestionnaire de patrimoine. Le métier gestionnaire de patrimoine fait parti du domaine comptabilité et gestion.

Le gestionnaire de patrimoine donne des conseils avisés à ses clients en tenant compte de leur situation et de leurs besoins. Un métier qui nécessite de l'empathie ainsi qu'un bon sens commercial.Il établit tout d'abord un bilan patrimonial avec ses clients afin de pouvoir proposer des produits personnalisés et avantageux pour eux. Il est tenu de définir les avantages fiscaux et les contraintes juridiques de chaque produit, investissement qu'il propose à ses clients. Il a une totale maîtrise du marché, il suit les évolutions et les actualités économique et financière aussi bien au niveau national qu'international. Ses missions:

  • Il commercialise des produits financiers à forte valeur ajoutée (assurance vie, Prévoyance, Crédit, Défiscalisation immobilière) ou encore des solutions plus originales comme l'achat d’œuvres d'art, de métaux, de pierres précieuses, d'antiquités...
  • Il prospecte et développe son portefeuille clients sur le terrain.
  • Il applique la stratégie commerciale en adéquation avec les besoins et les attentes du client dans le souci de la meilleure qualité de prestation.
  • Il conseille les clients, réalise une étude personnalisée approfondie et propose les produits.
  • Il négocie pour les clients auprès des organismes professionnels des conditions de placements avantageuses et s'assurent du bon déroulement de ses dossiers.

Salaire Gestionnaire de patrimoine

Quel salaire et combien gagne un gestionnaire de patrimoine ?

Le salaire moyen d'un gestionnaire de patrimoine atteint les 62 000 Euros brut par an, en France.

Travail Gestionnaire de patrimoine

Pourquoi et comment travailler en tant que gestionnaire de patrimoine ?

Les plus

  • Possibilité d'évolution de carrière en ayant à charge des clients avec un patrimoine de plus en plus important. Autre possibilité : s’orienter vers le marketing, la banque de marchés ou la banque d’affaires. Possibilité de travailler en agence ou en libéral. Salaire et prime attractifs.

Les moins

  • Le gestionnaire de patrimoine ne compte pas ses heures. Souvent sollicité aux heures classiques de débauche.

Qualités et compétences nécessaires

Quelles sont les qualités et compétences nécessaires pour être embauché en tant que gestionnaire de patrimoine ?

Un grand sens relationnel avec les clients, ainsi qu'une bonne formation commerciale. Une grande rigueur et maîtrise des outils d’analyse, un solide bagage technique. Être curieux et avoir une bonne connaissance du marché. Savoir prendre des initiatives, et savoir écouter afin de prendre en compte les besoins du client.

Le 17/12/2015

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